写于 2016-12-07 05:27:23| 新濠天地网上官网| 公司

总部位于艾哈迈达巴德的非银行金融公司MAS金融服务有限公司周四从主要投资者那里筹集了135.91亿卢比(2090万美元),其中包括野村证券,摩根大通和瓦萨奇顾问公司在周五公开发行之前的资金

该公司在一份证券交易所备案文件中表示,MAS将Sarva Capital列为其私募股权支持者,德国和荷兰发展金融机构(DFI)DEG和FMO在456-459卢比价格区间的上端分配了296万股股票

瑞士信贷也成为主力投资者

通过其新加坡投资部门,它收购了价值18.91亿卢比的股票

野村信托银行有限公司作为NITM亚洲开放基金的受托人,收购了价值9亿卢比的股票

摩根大通和瓦萨奇各自收购了价值6.75亿卢比的股票

锚定分配还引起了少数印度资产管理公司的参与,如HDFC共同基金,ICICI Prudential AMC,SBI共同基金,Reliance Nippon AMC,Axis Mutual Fund,Birla Sun Life Mutual Fund和UTI Mutual Fund等

主要投资者是机构投资者,他们接受一个月的锁定期,以获得相当大的股票分配并支持公开发行

他们的参与凸显了投资者对IPO的信心,并为整个投资者群体树立了基准

该公司正通过IPO寻求估值2,525.64卢比(3.84亿美元),这将导致发行后约18.5%的股权稀释

IPO价值460.04亿卢比(7000万美元)

该公司正在发行价值233亿卢比的新股,此外还有现有投资者二级市场出售价值227.04亿卢比的股票

该公司已于3月27日向印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案

它于5月26日获得市场监管机构的认可

VCCircle于2016年9月首次报告MAS金融公司正在最终确定采取IPO路线的计划,追随过去一年上市或上市的多家银行,金融服务和保险公司的脚步

MAS金融早些时候曾提议出售价值307.4亿卢比(4720万美元)的新鲜股票以及价值242.6亿卢比的二级股票

然而,该公司在首次公开募股前一轮通过私募方式筹集了135亿卢比

该公司将寻求部署在2017-2018财年和2016-2019财年筹集的资本

IPO还将帮助其增加资本基础,以满足资本充足率规范下的要求

根据印度储备银行(RBI)资本充足率法规,NBFC必须具有15%的资本 - 风险资产比率(CRAR)

该公司前身为M / S Marketing&Allied Services,由Kamlesh Gandhi和Mukesh Gandhi领导,最初从事消费耐用融资

它于1995年注册为NBFC

它向NBFC-MFIs和其他从事零售金融,小额商业贷款,小型商用车贷款,两轮贷款和机械融资的NBFC提供公司贷款

其大部分分支机构位于古吉拉特邦,拉贾斯坦邦和马哈拉施特拉邦

它还在泰米尔纳德邦,中央邦,卡纳塔克邦和新德里开展业务,主要是为了开拓商用车市场

截至2017年6月30日,该公司报告的管理资产为3451亿卢比

在2016-2017财年,该公司报告的收入为364亿卢比,税后利润为69亿卢比

过去,该公司从Bellwether Micro Fund筹集了6.5亿卢比

2008年,除了从DEG和FMO筹集的资金之外,它通过以可赎回优先股形式的夹层融资协议从ICICI Ventures筹集了40亿卢比

2012年,它还通过强制性可转换优先股(CCPS)从国际金融公司筹集了1200万美元

MAS Financial将加入住房金融公司PNB Housing Finance Ltd,小型金融银行UjjivanFinancial Services Ltd,保险公司ICICI Prudential Life和烘焙公司RBL Bank Ltd,这些公司在过去一年中成功上市

Motilal Oswal Investment Advisors Pvt Ltd是唯一一位管理MAS Financial首次公开募股的商业银行家